Gestion des opportunités (Lead)

Vous souhaitez gérer et suivre l'avancée d'une opportunité ?

Rendez-vous sur votre espace BatiTrade Business dans le sous-menu Demande de devis

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Ici, vous retrouvez tous les devis qui vous ont été demandés, classés par leurs état d'avancement (Réceptionné, Transféré, Traité, ...). En cliquant sur une demande "Réceptionné" vous obtiendrez la page suivante.

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Vous retrouvez sur cette page les différentes informations liées au devis. Dans le coin supérieur droit se trouve le fil d'avancement d'un devis, avec l'étape actuelle en surbrillance.

Les deux onglets du bas servent à avoir des informations sur la personne en charge de gérer l'opportunité, ainsi que d'avoir un historique de l'activité liée à ce Lead.


Sur le bandeau supérieur vous retrouvez différents boutons d'actions :

- Contact perdu sert a abandonner le devis dans des cas où le client aurait abandonné le projet par exemple.

- Envoyer par mail sert a envoyer la demande de devis par mail, à la personne de votre choix

- Transférer est l'action la plus importante, cela sert a transférer le lead à l'un de vos client en vous suggérant vos clients proches géographiquement de la personne qui a demandé le devis. Exemple ci-dessous


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Zone géographique souhaitée dans la barre de recherche 

Une fois la zone définie, cliquez sur le revendeur choisi puis Transférer l'opportunité

Une fois la demande de devis transférée à un client revendeur, elle passe dans la colonne "Transféré", vous pouvez alors la Réattribuer à un autre revendeur, ou l'annuler et la faire revenir dans la colonne des demandes "Réceptionné"


On voit ci-dessous que la demande est bien passée comme "Transféré" dans le fil d'avancement et le transfert figure également dans l'historique d'activités

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A partir du moment ou le revendeur aura pris contact avec le client final, vous ne pourrez plus que suivre l'avancement de l'affaire mais ne pourrez plus agir sur celle-ci


Lorsque le client final passe la commande à votre client revendeur, l'affaire passe dans la colonne "Gagné"

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Vous avez géré l'opportunité !

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