Création d'un utilisateur client

Vous souhaitez créer un nouvel utilisateur BatiTrade et l'affecter à la société d'un client ? 

Deux possibilités !




Première possibilité : Ajouter l'utilisateur dans la société du client 

Connectez vous à votre espace BatiTrade Business et rendez vous dans la rubrique Société

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Recherchez ensuite la société client puis sélectionnez la dans la liste

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Cliquez sur Modifier dans le coin supérieur gauche

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Allez dans l'onglet Contacts puis cliquez sur Ajouter

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Remplissez le formulaire d'informations et de coordonnées de l'utilisateur puis cliquez Ajouter

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L'utilisateur apparait désormais dans les contacts au sein de la société

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Vous avez créé un utilisateur BatiTrade au sein d'une société !

Deuxième possibilité : Créer l'utilisateur et l'associer à la société client

Connectez vous à votre espace BatiTrade Business et rendez vous dans la rubrique Contacts

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Cliquez ensuite sur le bouton Créer dans le coin supérieur gauche

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Remplissez les informations et coordonnées du nouvel utilisateur

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Enfin, affectez une société au nouvel utilisateur, grâce à la fonction Recherche Avancée comme ci-dessous, une fois la société trouvé, cliquez simplement dessus pour la sélectionner.

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Sauvegardez la fiche de l'utilisateur afin de bien l'enregistrer dans vos contacts

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Vous pouvez vérifier que l'utilisateur est bien créé et affecté à la bonne société client en allant voir les contacts de la société, ici nous retrouvons bien l'utilisateur Jean DUPONT que nous avons créé dans la société Menuiserie Jean comme souhaité

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Vous avez créé et affecté un utilisateur BatiTrade à une société !

Apprendre à créer un contact client qui sera ensuite affecté à la société du client revendeur
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