Vous souhaitez créer un rapport de visite chez l'un de vos clients ?

1/ Vous souhaitez créer un rapport de visite à la suite d'une visite prévue dans le Calendrier BatiTrade ?


Vous pouvez créer un évènement dans le calendrier en suivant la procédure ici


Connectez-vous à votre espace BatiTrade Business, rendez vous dans votre répertoire, recherchez puis accédez à la fiche société de votre client

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Sur la fiche de votre client, votre rendez-vous prévu apparait en bas dans "Activités planifiées"


Cliquez "Marquer comme terminé"

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La fenêtre suivante s'ouvre, vérifiez la durée du rendez-vous, rentrez votre rapport puis cliquez "Fait" afin de l'enregistrer

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Votre rapport de visite est désormais accessible depuis la fiche société de votre client

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2/ Vous souhaitez créer un rapport de visite non-prévu dans le Calendrier BatiTrade ?


Connectez-vous à votre espace BatiTrade Business, rendez vous dans votre répertoire, recherchez puis accédez à la fiche société de votre client

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Sur la fiche de votre client, cliquez "Créer un rapport de visite"


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La fenêtre suivante s'ouvre, saisissez la date et la durée de votre visite puis tapez votre rapport.

Enfin, cliquez "Créer" afin d'enregistrer le rapport


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Votre rapport de visite est désormais accessible depuis la fiche société de votre client


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Vous avez créé votre rapport de visite !

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